Assegnare al tuo team le autorizzazioni giuste
In Klaviyo, le autorizzazioni e l'accesso agli strumenti variano a seconda del ruolo dell'utente. Vediamo dunque quali sono gli strumenti specifici su cui ogni utente dovrebbe concentrarsi.
Per i Proprietari dell'account, comprendere a fondo questi ruoli consente di gestire al meglio l'attività e prepararsi per il successo. Crea un team in Klaviyo e aggiungi le tipologie di utenti pertinenti in base alle responsabilità che avranno nel tuo account. Potrai così concentrarti sul lavoro dei membri del tuo team, proteggendo al contempo la sicurezza del tuo account.
Esempio: il brand Bola's Baked Goods sta crescendo e la proprietaria Bola ha deciso di assumere qualcuno per creare nuovi modelli. A questa persona, Bola assegna il ruolo di Creatore di contenuti, che ha il permesso di creare modelli, ma non può inviare messaggi né modificare impostazioni importanti. Bola mantiene così il controllo del suo account, ma è in grado di delegare alcune delle attività più dispendiose in termini di tempo.
Assegnare i ruoli degli utenti
Scopri i diversi ruoli utente disponibili in Klaviyo, comprese le autorizzazioni e le restrizioni per ciascuno di essi, in modo da poter gestire efficacemente il tuo team e adempiere alle tue responsabilità.
Proprietario
Il Proprietario dell'account è solitamente la persona che ha creato l'account Klaviyo. Se necessario, tuttavia, la proprietà può essere trasferita a un altro utente.
Ogni account può avere solo un Proprietario con autorizzazione a:
- accedere all'intero account;
- modificare e chiudere un account;
- creare chiavi API private;
- modificare la pagina di autenticazione del dominio e-mail.
Nel corso del tempo, il Proprietario riceverà notifiche importanti relative all'account da Klaviyo e potrà modificare chi, all'interno della propria azienda, può ricevere le notifiche relative alla fatturazione.
Nota: i Proprietari non possono essere eliminati da un account.
Amministratore
L'Amministratore ha accesso completo a un account, proprio come il Proprietario, ma con qualche restrizione. Aggiungi un Amministratore di fiducia per controllare e gestire il tuo account, escludendo però l'autorizzazione a chiuderlo.
Gli Amministratori hanno accesso completo all'account. L'Amministratore può:
- modificare i dettagli dell'account (per qualsiasi piano a pagamento, dominio o pagina ospitata);
- aggiungere o eliminare utenti;
- annullare un abbonamento a pagamento dalla fatturazione;
- creare chiavi API private;
- modificare la pagina di autenticazione del dominio;
- modificare chi riceve le notifiche relative alla fatturazione all'interno dell'azienda;
- accedere alla scheda "Recensioni".
Nota: gli Amministratori non possono chiudere completamente un account (ad esempio disabilitare un account e rimuovere tutti gli utenti).
Manager
I Manager possono usare tutte le funzionalità principali di Klaviyo, con qualche limitazione relativa a flussi, elenchi, segmenti e dati analitici. Aggiungi questo ruolo per un supporto aggiuntivo nelle operazioni dell'account.
I Manager possono accedere alle seguenti schede:
- Flussi
Non possono esportare le attività dei destinatari. - Recensioni
- Moduli d'iscrizione
- Pubblico
Non possono esportare gli indirizzi e-mail attivi o sospesi da Klaviyo. - Dati analitici
Non possono esportare i dati analitici, fatta eccezione per i report personalizzati. - Impostazioni
Possono creare chiavi API private e modificare i dettagli dell'account (ad esempio, modifiche a qualsiasi piano a pagamento, dominio o pagina ospitata).
Non possono modificare o eliminare utenti, eseguire il downgrade a un piano gratuito o eliminare l'account.
Analista
Gli Analisti possono accedere a dati analitici, segmenti e report. Aggiungi questo ruolo al tuo account per ottenere approfondimenti sulla tua attività di marketing. Semplifica l'accesso all'utente con questo ruolo per consentire solo l'utilizzo di funzionalità di reportistica e approfondimenti.
Gli Analisti possono accedere alle seguenti schede:
- Campagne
Possono vedere solo l'elenco delle bozze delle campagne e i dettagli delle campagne inviate. - Flussi
Possono vedere solo i dati analitici, esportarli e visualizzare in anteprima le e-mail dei flussi. - Moduli d'iscrizione
Possono vedere solo i dati analitici dei moduli.
Non possono accedere al generatore di moduli o alla configurazione dei test A/B. - Pubblico
Non possono creare, aggiornare o eliminare profili né accedere alla scheda Messaggi (ovvero non possono vedere quali messaggi sono stati inviati, ignorati o pianificati per un profilo). - Dati analitici
Coordinatore della campagna
I Coordinatori delle campagne possono creare e inviare le campagne, oltre a creare e modificare i modelli. Aggiungi questo ruolo al tuo account se vuoi permettere a un membro del tuo team di controllare la creazione e l'invio dei messaggi di marketing, ma senza l'accesso alla gestione dell'account.
I Coordinatori delle campagne possono accedere a:
- Campagne
- Flussi
Possono modificare solo i dettagli del flusso (ad esempio nome e tag), modificare il contenuto delle e-mail e visualizzare in anteprima le e-mail del flusso. - Pubblico
Possono solo accedere. - Elenchi e segmenti
Possono solo visualizzare le definizioni dei segmenti o le campagne inviate a elenchi e segmenti specifici. - Contenuto
Possono solo accedere a Modelli, Prodotti e Coupon. - Impostazioni
Possono solo accedere alla pagina del consenso e alla pagina del dominio e-mail.
Creatore di contenuti
I Creatori di contenuti possono creare e modificare i modelli. Aggiungi questo ruolo al tuo account se vuoi permettere a un membro del team di aiutarti a incrementare la produzione di contenuti.
I Creatori di contenuti possono accedere a:
- Tutte le schede "Contenuti" e le pagine del consenso
- Campagne (solo visualizzazione)
Non possono pianificare o inviare le campagne, modificare i modelli o visualizzare i dati analitici delle campagne inviate. - Elenchi e segmenti (solo visualizzazione)
- Flussi
Possono modificare solo i dettagli del flusso (ad esempio nome e tag), modificare il contenuto delle e-mail e visualizzare in anteprima le e-mail del flusso. - Moduli d'iscrizione
Non possono creare o eliminare i moduli, visualizzare i dati analitici, né pubblicare modifiche, test A/B o modifiche alle varianti in un test A/B in corso.
Assistenza
I referenti dell'assistenza hanno accesso alle conversazioni via SMS: quando accedono a Klaviyo, vedranno queste conversazioni come landing page di default. Aggiungi questo ruolo al tuo team per concedere i permessi essenziali ai referenti dell'assistenza, impedendo loro di accedere alle funzionalità di marketing.
Gli utenti dell'assistenza possono accedere alle seguenti schede:
- Conversazioni
Possono visualizzare le informazioni del profilo e usare la console di chat delle conversazioni via SMS.
Non possono modificare le impostazioni degli SMS. - Profili
Possono vedere solo l'elenco dei profili, i dettagli del profilo, il feed delle attività, le informazioni di contatto e i canali. - Immagini e brand
Non possono caricare o modificare immagini e font.
Per approfondire come funzionano i permessi e gli accessi dei ruoli utente, consulta la guida alla gestione degli utenti e dei privilegi nel Centro assistenza. Lì troverai una tabella che spiega in modo chiaro tutti i permessi.
Gestire i ruoli degli utenti nel tuo account
Aggiungi e gestisci le autorizzazioni in modo che ogni utente possa accedere per contribuire alle operazioni del tuo account. Clicca sul nome della tua azienda e poi vai su Impostazioni > Utenti.
Dalla scheda "Utenti" puoi:
- aggiungere nuovi utenti (se sei Proprietario o Amministratore);
- eliminare un utente cliccando sull'icona X a destra del suo ruolo;
- controllare lo stato di configurazione degli utenti invitati;
- inviare di nuovo le e-mail di invito agli utenti che non hanno completato la configurazione;
- gestire le autorizzazioni di ogni utente e controllare la sua ultima attività di accesso cliccando sul suo nome.