Dota a tu equipo de los permisos adecuados
En Klaviyo, los permisos y el acceso a las herramientas varían en función del rol de usuario, así que vamos a repasar las herramientas específicas en las que tiene que centrarse cada usuario.
Para los propietarios de cuentas, conocer estas funciones les ayudará a gestionar adecuadamente el negocio y a conseguir resultados. Crea un equipo en Klaviyo y añade a los usuarios adecuados en función de las responsabilidades que tendrán en la cuenta. Esto te permitirá centrarte en el trabajo de los miembros del equipo y proteger la cuenta.
Ejemplo: Bola's Baked Goods está creciendo, por lo que ha decidido contratar a alguien para que ayude con la creación de plantillas. A esta persona se le asigna el rol de creador de contenido en la cuenta. Tiene permiso para crear plantillas, pero no puede enviar mensajes ni cambiar ningún ajuste importante. La empresa mantiene el control de su cuenta, pero puede delegar algunas de las tareas que requieren más tiempo.
Determina las funciones de los usuarios
Conoce los diferentes roles de usuario que hay en Klaviyo, incluidos los permisos y restricciones de cada uno, para poder gestionar eficazmente tu equipo y cumplir con las responsabilidades que tengas.
Propietario
El propietario de la cuenta de Klaviyo suele ser la persona que la creó. Sin embargo, se puede transferir la propiedad a otros usuarios si es necesario.
Una cuenta solo puede tener un propietario con permiso para:
- Acceder a toda la cuenta
- Editar y cerrar la cuenta
- Crear claves de API privadas
- Editar la página de autenticación del dominio de email
Con el tiempo, el propietario recibirá notificaciones importantes de Klaviyo sobre la cuenta y podrá establecer qué personas de su empresa reciben las notificaciones relacionadas con la facturación.
Nota: No es posible eliminar al propietario de una cuenta.
Administrador
Un administrador tiene acceso completo a una cuenta de un modo parecido al propietario, pero con restricciones mínimas. Puedes añadir a un administrador de confianza a la cuenta para que la supervise y mantenga, pero sin darle acceso completo para cerrarla.
Los administradores tienen acceso completo a la cuenta para:
- Editar los detalles de la cuenta (como cambios en cualquier plan de pago, el dominio o las páginas alojadas)
- Añadir o eliminar a usuarios
- Quitar una suscripción de pago de la facturación
- Crear claves de API privadas
- Editar la página de autenticación del dominio
- Establecer qué personas de la empresa reciben las notificaciones relacionadas con la facturación
- Acceder a la pestaña «Reseñas»
Nota: Los administradores no pueden cerrar completamente una cuenta (por ejemplo, desactivarla y eliminar a todos los usuarios).
Mánager
Los mánagers pueden acceder a todas las funciones principales de Klaviyo, pero tienen algunas limitaciones en los flujos, listas, segmentos y análisis. Puedes añadir un rol de mánager para que te ayude con el funcionamiento de la cuenta.
Los mánagers tienen permiso para acceder a las siguientes pestañas:
- Flujos
No pueden exportar la actividad de los destinatarios. - Reseñas
- Formularios de registro
- Audiencia
No pueden exportar las direcciones de email activas o suprimidas desde Klaviyo. - Análisis
No pueden exportar análisis, excepto los informes personalizados. - Configuración
Pueden crear claves API privadas y editar los detalles de la cuenta (por ejemplo, modificar cualquier plan de pago, el dominio o las páginas alojadas).
No pueden editar ni eliminar a usuarios, cambiar a un plan gratuito ni cancelar la cuenta.
Analista
Los analistas tienen acceso a los análisis, los segmentos y la elaboración de informes. Puedes añadir este rol a la cuenta para tener detalles clave del rendimiento de las campañas de marketing. Simplifica el acceso de este usuario de modo que solo tenga permiso para las funciones de elaboración de informes y análisis.
Los analistas tienen permiso para acceder a las siguientes pestañas:
- Campañas
Solo pueden ver la lista de borradores de campaña y los detalles de las campañas enviadas. - Flujos
Solo pueden ver análisis, exportar análisis y previsualizar los emails de los flujos. - Formularios de registro
Solo pueden ver los análisis de los formularios.
No pueden acceder al editor de formularios ni a la configuración de pruebas A/B. - Audiencias
No pueden crear, actualizar ni eliminar perfiles. Tampoco pueden acceder a la pestaña Mensajes (es decir, no pueden ver qué mensajes se han enviado, omitido o programado para un perfil). - Análisis
Coordinador de campañas
Los coordinadores de campañas pueden crear y enviar campañas, así como crear y editar plantillas. Añade este rol a la cuenta si quieres que alguien del equipo supervise la creación y el envío de mensajes de marketing sin darle acceso a la gestión de la cuenta.
Los coordinadores de campañas tienen permiso para acceder a:
- Campañas
- Flujos
Solo pueden editar los detalles de los flujos (es decir, el nombre y la etiqueta) y editar y previsualizar los emails. - Audiencias
Solo pueden acceder a Listas y segmentos (solo pueden ver las definiciones de los segmentos o las campañas enviadas a listas y segmentos específicos). - Contenido
Solo pueden acceder a Plantillas, Productos y Cupones. - Configuración
Solo pueden acceder a las páginas de consentimiento y a la página del dominio de email.
Creador de contenido
Los creadores de contenido pueden crear y editar plantillas. Añade este rol a la cuenta si quieres que alguien del equipo te ayude a ampliar la producción de contenido.
Los creadores de contenido tienen permiso para acceder a:
- Todas las pestañas de Contenido y las páginas de consentimiento
- Campañas (solo acceso de lectura)
No pueden programar ni enviar campañas, editar plantillas ni ver análisis de campañas enviadas. - Listas y segmentos (solo acceso de lectura)
- Flujos
Solo pueden editar los datos de los flujos (es decir, el nombre y la etiqueta) y editar y previsualizar los emails. - Formularios de registro
No pueden crear ni eliminar formularios, ver análisis ni publicar cambios, pruebas A/B o cambios en variantes de una prueba A/B en curso.
Asistencia
Los representantes de asistencia tienen acceso a «Conversaciones por SMS», que será su página de destino predeterminada al iniciar sesión en Klaviyo. Añade este rol al equipo para darles los permisos esenciales a los representantes de asistencia e impedir que puedan acceder a las funciones de marketing.
Los representantes de asistencia tienen permiso para acceder a las siguientes pestañas:
- Conversaciones
Pueden ver la información de los perfiles y usar la consola de chat de «Conversaciones por SMS».
No pueden ajustar la configuración de SMS. - Perfiles
Solo pueden ver la vista de lista de perfiles, los datos de los perfiles, la fuente de actividad, los datos de contacto y los canales. - Imágenes y marca
No pueden subir ni editar imágenes o fuentes.
Para obtener información detallada sobre los permisos y el acceso de los roles de usuario, consulta la referencia sobre gestión y privilegios de usuarios en el Centro de ayuda. Encontrarás un desglose de los permisos en formato de tabla.
Gestiona los roles de usuario de la cuenta
Puedes añadir y gestionar permisos para que cada usuario tenga el acceso que necesita para trabajar con la cuenta. Haz clic en el nombre de tu organización y ve a Configuración > Usuarios.
En la pestaña Usuarios, puedes:
- Añadir nuevos usuarios (si eres propietario o administrador).
- Eliminar usuarios haciendo clic en el icono X situado a la derecha del rol correspondiente.
- Monitorizar el progreso de la configuración de los usuarios invitados.
- Reenviar emails de invitación a los usuarios que no hayan completado la configuración.
- Gestionar los permisos de los usuarios y revisar su última actividad de inicio de sesión haciendo clic en el nombre.